La Municipalidad de Rosario logró una nueva colocación exitosa de las Series VII y VIII Clase A y B del Programa de Financiamiento de Corto Plazo de Letras del Tesoro. Este resultado refuerza la gestión del intendente Pablo Javkin, quien por cuarto año consecutivo posiciona al municipio en el mercado de capitales tras décadas de ausencia. La colocación contó con el respaldo de pymes, aseguradoras, bancos y agentes de Bolsa de Rosario y el país.
"Se recibieron ofertas por más de $17.100 millones, lo que resultó en una sobreoferta del 42% respecto a las necesidades," informó el municipio. Los detalles de adjudicación fueron los siguientes:
- Serie VII Clase A: tasa de corte Badlar +350 puntos básicos, por $650 millones.
- Serie VII Clase B: tasa de corte Badlar +400 puntos básicos, por $1.055 millones.
- Serie VIII Clase A: tasa de corte Badlar +600 puntos básicos, por $5.000 millones.
- Serie VIII Clase B: tasa de corte Badlar +600 puntos básicos, por $5.295 millones.
En el acto de cierre participaron autoridades municipales como el secretario de Gobierno, Sebastián Chale; el secretario de Hacienda y Economía, Guido Boggiano; y el subsecretario de Hacienda, Ezequiel Stelatto, junto a representantes del Mercado Argentino de Valores y Rosario Fiduciaria.
El programa de Letras fue establecido mediante la Ordenanza Nº10.027, autorizando un stock de hasta $12.000 millones para 2024. Este esquema ha sido avalado por el Decreto 779/24 de la provincia de Santa Fe y la Resolución NO-2024-94705066-APN-SH#MEC del Ministerio de Economía. Además, el Banco Central, a través de la Comunicación “A” 8105, aprobó la adquisición de estas letras por entidades financieras.
En términos de calificación, FIX SCR S.A. confirmó una evaluación de ‘BBB(arg)’ y ‘A3(arg)’ para el largo y corto plazo respectivamente, reafirmando la solidez financiera de la Municipalidad.
Detalles de las Letras
La Serie VII incluyó:
- Clase A: $5.000 millones, a 61 días, con vencimiento el 8/02/2025.
- Clase B: $7.000 millones, a 92 días, con vencimiento el 11/03/2025.
La Serie VIII contempló:
- Clase A: $5.000 millones, a 126 días, con vencimiento el 14/04/2025.
- Clase B: $7.000 millones, a 156 días, con vencimiento el 14/05/2025.
Para garantizar estas emisiones, el municipio comprometió la recaudación actual y futura del Derecho de Registro e Inspección, cumpliendo con lo dispuesto en la normativa.
"Este resultado refleja la confianza del sector privado y la eficiente gestión de los fondos públicos, uniendo lo público y lo privado en un contexto desafiante," destacaron desde la Municipalidad.
